MGM Mirage vende $ 2.5 mil millones en acciones y bonos
mayo 21, 2009
El operador de casinos MGM Mirage dió un importante paso para evitar la quiebra, cuando anunció que iba a emitir $ 2,5 mil millones en acciones y bonos como parte de un amplio esfuerzo para reducir sus $ 14 mil millones en deuda.
El plan que incluye una propuesta para comprar más de $ 1 mil millones de bonos, está dirigido para que la empresa obtenga un respiro y preparar el camino para la realización del CityCenter.
Meses atrás, la empresa advirtió que sus auditores habían planteado preocupaciones acerca de su viabilidad, y se contrató al banco de inversión Evercore Partners y la firma de abogados Weil, Gotshal & Manges para que asesoren sobre una posible solución.
“Estas operaciones propuestas proporcionarían un impulso importante a la empresa a mediano plazo”, anunció Ben Bubeck, un analista de Standard & Poor’s. MGM Mirage dijo la semana pasada que sus ingresos del primer trimestre cayeron un 11 por ciento.
“A pesar de la mejora prevista de MGM para aumentar el capital, la perspectiva negativa sigue reflejando la débil demanda en Las Vegas Strip”, dijo Peggy Holloway, un analista de Moody’s Investors Service.
La empresa está utilizando dos propiedades como garantía para $ 1,5 mil millones de emisión en bonos.
Kirk Kerkorian, el inversor que controla MGM Mirage Tracinda a través de su compañía se ha comprometido a comprar el 10 por ciento de la emisión de bonos.
El plan de MGM Mirage tomó forma durante las últimas semanas, cuando las acciones de la empresa y los bonos aumentaron, sobre todo después de la resolución de CityCent. Las acciones de MGM Mirage aumentaron casi el 38 por ciento durante el último mes.
La compañía dijo que pagaría $ 750 millones de préstamos pendientes con su oferta de acciones y bonos.
Producto de estas ofertas también financiará la recompra de bonos prevista para julio y octubre. MGM Mirage pagará el valor nominal de los bonos presentados el 27 de mayo y 97 centavos de dólar para la licitación por los del 10 de junio.
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